Doch früher oder später stellt sich vielen Beratern eine zentrale Frage: Was tun, wenn der Kunde steuerlich stark belastet ist, sich für Immobilien interessiert, die eigene Produktwelt aber keine passende Lösung bereithält?

AUREUM: Der richtige Partner im sensibelsten Moment

Genau in solchen Situationen entscheidet sich, ob ein Berater seinen Kunden weiterbringt oder ihn an den freien Markt verliert. Viele Finanzberater, die mit AUREUM zusammenarbeiten, haben sich bewusst für eine diskrete Kooperation entschieden. Nicht mit einem Verkäufer, der in das Mandat eingreift, sondern mit einem Partner, der sich nahtlos in die bestehende Vertrauensbeziehung einfügt.

Denn Immobilienberatung darf keine Konkurrenz zur Finanzberatung sein, sondern ihre sinnvolle Erweiterung. AUREUM nimmt diesen Anspruch in jeder Phase der Zusammenarbeit ernst.

Oft liegt die Herausforderung nicht nur am fehlenden Produkt, sondern auch an der Erkenntnis, dass die eigene Expertise für dieses hochkomplexe Segment nicht ausreicht. Denkmalimmobilien sind steuerlich anspruchsvoll, stark reguliert und emotional aufgeladen. Genau deshalb braucht es einen Partner, der nicht laut auftritt, sondern leise Vertrauen aufbaut.

„Unsere Aufgabe ist es nicht, Mandate zu übernehmen“, erklärt Nico Döhler, der seit Gründung von AUREUM gezielt Finanzberater als Partner aufbaut. „Unsere Aufgabe ist es, steuerlich relevante Immobilienlösungen dort einzufügen, wo sie gebraucht werden, und gleichzeitig die Kundenbindung unserer Partner zu stärken.“

Warum die Denkmalimmobilie so häufig fehlt, obwohl sie so viel bewirken kann

Das Thema Denkmalimmobilie bleibt in vielen Beratungsgesprächen außen vor, obwohl es enormes Potenzial birgt. Kaum ein Anlageprodukt ist steuerlich so wirksam: Die Denkmalschutz-AfA erlaubt, bis zu 100 % der Sanierungskosten über zwölf Jahre steuerlich geltend zu machen. Bei Eigennutzung sind es immerhin bis zu 90 %.

Doch dieses Potenzial bleibt oft ungenutzt. „Viele Mandanten wissen schlicht nichts von dieser Möglichkeit“, sagt Döhler. „Und viele Berater haben zwar davon gehört, aber keine Partner, die es so umsetzen, dass sie sich selbst weiterhin als betreuende Instanz verstehen dürfen.“ Genau hier beginnt die Stärke der AUREUM-Kooperation.

AUREUM: Die Denkmalimmobilie als Zusatzmodul, nicht als Konkurrenz

Das Modell ist einfach: Der Finanzberater erkennt beim Kunden steuerliches Optimierungspotenzial, etwa durch hohes Einkommen, Abfindungen oder Unternehmensgewinne. Er gibt den Impuls, dass eine Denkmalimmobilie sinnvoll sein könnte, und übergibt den Kunden zur Prüfung an AUREUM.

Dort wird kein Objekt präsentiert, sondern zunächst ein fundiertes Strategiegespräch geführt. Nur wenn dieses Gespräch ergibt, dass ein Denkmalinvestment zur Lebenssituation, Liquidität und Gesamtplanung passt, wird gemeinsam weitergearbeitet. Der Kunde spürt: Es geht um ihn, nicht um das Produkt.

Gleichzeitig bleibt der Berater durchgängig eingebunden. Er verliert nicht die Kontrolle, sondern gewinnt Vertrauen. Sein Mandat wird nicht verwässert, sondern aufgewertet.

Aus Zusatznutzen wird Empfehlungsquelle

Die Partner, die bereits mit AUREUM arbeiten, ob aus klassischen Strukturvertrieben oder aus freien Beratungshäusern, berichten regelmäßig von demselben Effekt: Kunden, die durch AUREUM begleitet wurden, kommen nicht nur zufrieden zurück, sondern empfehlen ihren Finanzberater aktiv weiter.

Denn sie haben ihn als ganzheitlichen Möglichmacher erlebt, nicht als eingeschränkten Produktvermittler. „Der schönste Moment ist der, in dem ein Berater von seinem Kunden ein Danke bekommt“, erzählt Döhler. „Nicht, weil etwas verkauft wurde, sondern weil dem Kunden eine Lösung eröffnet wurde, die ihn steuerlich entlastet, Substanz schafft und langfristig Stabilität bringt.“

Diskret, steuerlich wirksam, professionell umgesetzt

AUREUM begleitet keine Transaktionen, sondern entwickelt Strategien. Die betreuten Projekte stammen aus geprüften Off-Market-Zugängen, die nicht öffentlich gelistet sind, sondern über gewachsene Beziehungen zu Bauträgern, Architekten, Steuerexperten und Notaren eingebunden werden.

Die Umsetzung erfolgt strukturiert, nachvollziehbar und rechtlich unabhängig. Das Ziel: ein steuerlich wirksames, substanzbasiertes Investment, das sowohl emotional als auch wirtschaftlich Sinn ergibt.

Der Finanzberater profitiert dabei doppelt. Er behält seinen Kunden und partizipiert am Erfolg. Denn die Partnerschaft mit AUREUM ist auch wirtschaftlich fair gestaltet: transparente Kooperationsmodelle, keine Vertriebsvorgaben, keine Agenda außerhalb des Kundenwohls.

Immobilienberatung neu gedacht – im Dienst des Finanzberaters

„Wir arbeiten im Hintergrund, aber mit Präzision. Unsere Rolle ist die eines diskreten Spezialisten, der sich in bestehende Strukturen integriert“, sagt Döhler. Das bedeutet: kein lautstarkes Maklertum, keine öffentlichen Objektportale, keine Standardlösungen. Sondern individuelle Begleitung, strategische Tiefe und absolute Verlässlichkeit.

Für den Finanzberater heißt das: Er erweitert sein Angebot, ohne sich selbst umstellen zu müssen. Er erfüllt den Wunsch seines Kunden, ohne ihn aus der Hand zu geben. Und er stärkt seine Position, menschlich wie wirtschaftlich.

AUREUM: Ein Partner, der weiß, was Vertrauen bedeutet

Wer als Finanzberater neue Wege gehen möchte, ohne bewährte Strukturen aufzugeben, findet in AUREUM genau das, was langfristige Kundenbeziehungen brauchen: ein zusätzliches Modul, kein neues System. Eine Erweiterung, keine Ersetzung. Ein Partner, kein Anbieter.

Mehr Informationen zu Kooperationsmöglichkeiten unter www.aureum.de.
Diskret. Verlässlich. Auf Augenhöhe.

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„Häufig setzen Anfänger auf Investment-Strategien mit enorm hohem Risiko, ohne sich dessen bewusst zu sein. Im schlimmsten Fall verlieren sie dabei ihr gesamtes Erspartes und gefährden ihre finanzielle Zukunft.“

„Umso wichtiger ist es, sich von Anfang an individuell in finanzieller Planung beraten zu lassen“, betont der Unternehmer. Mit Finanziege hat er einen Anlaufpunkt für Finanz-Anfänger geschaffen, die sich risikofrei für die Zukunft absichern wollen. „Dabei setzen wir nicht nur auf eine individuelle Beratung, sondern sorgen auch dafür, dass unsere Kunden durch das von uns bereitgestellte Fachwissen eigenständige Entscheidungen treffen können“, erklärt Vincent Vannuys von Finanziege. Transparenz, Digitalisierung und Vertrauen – nach diesen Maßstäben geht der Unternehmer in seiner Beratung vor. Mehr als 1.600 Personen konnten sich durch seine Unterstützung bereits finanziell absichern – und das ohne Risiko-Investments. Im Fokus steht dabei immer, sich individuell an die Situation ihrer Kunden anzupassen, um das Beste aus ihrer Lage herauszuholen.

Kurz gefragt: Vincent Vannuys von Finanziege über sein Vier-Säulen-Modell, mögliche Vorurteile und die Identifizierung von seriösen Finanzberatern

Herzlich willkommen im ConsultingMagazin, Vincent Vannuys! Sie unterstützen Ihre Kunden bei der Finanzplanung für eine sichere Zukunft und orientieren sich dabei an einem Vier-Säulen-Modell. Was können sich Ihre Kunden darunter vorstellen?

Hinter dem Vier-Säulen-Modell von Finanziege steckt bei uns eine umfassende Beratung in den Bereichen Steuertipps, Vermögensaufbau, Absicherung und Immobilien. Wir beginnen immer mit einem Erstgespräch und einer Strategieberatung, bei der wir die individuellen Bedürfnisse analysieren. Bei Bedarf vermitteln wir spezialisierte Ansprechpartner, um alle relevanten Finanzthemen abzudecken.

Im Bereich Vermögensaufbau und Absicherung helfen wir bei der Steueroptimierung und bieten Lösungen für Depots, Kapitalanlagen und Versicherungen. Wenn Kunden spezifische Anliegen haben, wie zum Beispiel nur ihr Depot betreuen zu lassen, richten wir uns nach ihren Wünschen, stellen aber auch weiterführende Optionen vor. Für Immobilien bieten wir hochwertige Off-Market-Objekte und arbeiten eng mit Bauträgern zusammen.

„Unsere Immobilienlösungen sind keine typischen Massenprodukte, sondern sorgfältig ausgewählte Investitionen, die durch aktuelle Zinssituationen und steuerliche Vorteile besonders attraktiv sind.“

Vincent Vannuys, gibt es typische Vorurteile, die Ihnen bei Ihrer Arbeit immer wieder begegnen?

Viele Kunden kommen mit der Annahme zu Finanziege, dass wir ihnen nur etwas verkaufen wollen und dass unsere Beratung intransparent sei. Sie glauben, wir wären nur daran interessiert, unsere Provision zu verdienen. Diese Vorurteile sind besonders bei digitalen Dienstleistungen schwer zu entkräften, da der persönliche Kontakt fehlt und wir weniger greifbar sind. Um diesen Bedenken zu begegnen, setzen wir auf Transparenz und Offenheit. Wir legen bei Finanziege alle Kosten klar dar und zeigen, dass wir nicht nur schöne Zahlen präsentieren, sondern auch die realen Kosten eines Produkts benennen. Zudem profitieren wir stark von Empfehlungen zufriedener Bestandskunden, bei denen solche Vorurteile natürlich nicht mehr vorhanden sind.

Warum Kunden zwischen Vertrieb und echter Beratung unterscheiden sollten

Gibt es in Ihrer Branche auch so etwas wie schwarze Schafe? Worauf sollte man achten, um sich erfolgreich an seriöse Dienstleister wie Sie zu wenden?

Wie in nahezu jeder anderen Branche auch bleibt auch die Finanzbranche von schwarzen Schafen nicht unberührt. Um unseriöse Anbieter zu identifizieren, sollten Kunden zuerst nach der Vergütung des Beraters fragen. Ein seriöser Berater wird offen und ehrlich über seine Einkommensquelle informieren. Ist die Antwort unklar oder ausweichend, ist Vorsicht geboten. Weiterhin ist es wichtig, online nach Bewertungen und Erfahrungsberichten zu suchen. Positive und transparente Rückmeldungen anderer Kunden sind ein Muss.

Schließlich sollten Kunden den Unterschied zwischen Vertrieb und Beratung beachten. Oft geht es mehr um den Verkauf von Produkten als um die tatsächliche Beratung. Ein guter Berater wird sich auf die Bedürfnisse der Kunden einlassen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, anstatt einfach nur Produkte zu verkaufen.

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